CEDEF 85 : Les outils patrimoniaux dans le cadre d’une succession familiale

Vision et outils assuranciels

Le 19 mars 2021 dernier, les adhérents du cercle CEDEF 85 se sont retrouvés chez Morgane Scheiber, de l’entreprise SCHEIBER à Saint Pierre du Chemin (85) pour leur 1ère journée de notre second cycle. Nous avons démarré cette rencontre par une visite très détaillée de l’entreprise, spécialiste de l'équipement électronique embarqué. Cette société conçoit et fabrique ses propres solutions depuis 1965.

Cette journée s’est poursuivie avec les interventions de Florence Charlat et Alexis Saupin du Groupe MMA. Au cours de cette rencontre, chaque adhérent a pu, au cas par cas, évoquer et partager ses problématiques et attentes autour de la thématique sur les outils patrimoniaux dans le cadre d’une succession familiale. Des sujets tels que la protection d’entreprise, la fiscalité, l’optimisation de la transmission, le risque décès, ont été abordés, ainsi que toutes les solutions et caractéristiques de ce qu’est une assurance vie, ou, à quoi sert le PER, quels sont ses enjeux et son fonctionnement (Plan Épargne Retraite).

Avec Justine Migné nous sommes dans la préparation de notre prochaine rencontre prévue le 15 avril à Noirmoutier. Isabelle Cacheux, experte en gestion patrimoniale, interviendra à cette occasion.

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